 英国前首相、前财政大臣 约翰.梅杰爵士阁下
英国前首相，约翰.梅杰爵士是国际舞台上最受尊敬的风云人物之一，在出任首相前他曾任英国财政部第一副大臣和财政大臣。同时，梅杰首相也是一名以实战经验丰富著称的全球经济学家，梅杰首相几乎没有接受过太多的高等教育，但是他凭借着坚韧不拔的意志和过人的天分，成为了英国乃至世界舞台上卓越的领袖。
主旨演讲：变化中的世界
“我们今天所处的世界变化之快也许比以往任何时候来得迅速，在中国召开这样一次关于私人银行和财富管理的会议，在二十年前是大家无法想象的，中国以及世界上其他新兴国家的崛起是非常令人瞩目的。我相信这样的崛起不仅是改善自己国家的情况，总体上也许也在改变着整个世界经济的结构。我们今天在此聚会主要是因为世界经济所发生的变革已经使得整个世界的发展从以西方为重点转到了以东方为重点，而且180年以来我们第一次可以看到经济的崛起主要是受到了来自东方这些国家的推动。”
 中国银行业协会 常务副会长 刘张君
- 2004年12月正式出任中国银行业协会常务副会长
- 着力于树立协会形象，将协会作用深入人心
- 力促行业自律，让银行业更加良性地发展
“希望首届中国财富管理论坛，能够为国内外金融机构提供一个交流与沟通的平台，同时，我们希望能将这个广阔的平台持续搭建下去，使之成为一个年度性的国际金融盛会。” “中国银行业协会成立了中国银行业从业人员的资格认证委员会，将对银行业300万从业人员进行岗位资格认证。 11月份中国银行业从业人员首批个人理财和风险管理的从业资格证书就要诞生。”
 复旦大学管理学院 教授 李若山
- 我国第一位审计学博士，获国家突出贡献博士奖
- 致力于会计、审计理论及财务方面的研究
- 曾在美国伊利诺大学、麻省理工学院及比利时Leuven大学担任访问学者
- 发表论文近百篇，出版10多部专著及教材
演讲主题：外资银行进入中国金融市场的机遇和风险
“初步判断，明年开始外资银行进入会使得我们面临一次非常大的重新洗牌，可能会给国有银行带来一些高端客户的重大流失。” “外资银行进入中国金融市场后三至五年内会面临非常严重的水土不服问题。”
 凯捷集团 金融服务业副总裁 Dirk Chan-Mueller
- 德国金融分析师协会（DVFA）评级委员会成员
- 哥廷根大学工商管理学和计算机科学硕士
- 1999年至2005年，为多家中、外资银行服务，在中国金融服务行业有两年多的工作经验，熟悉中国银行系统及中国文化 。
演讲主题：中国私人银行与财富管理展望
“亚洲地区拥有百万美元身家以上的人群年增长率达到了25%，而中国每一万个成人当中就会有三个高资产净值人士。由于中国的企业家在变得越来越成功，并且中国房地产行业持续火热，导致了中国富豪的数量不断上升。” “服务于富有人士的财富管理专才仍较少，从目前看至少需要5000名财富管理客户经理。对中国银行界而言，如何快速培训人才将是一大难题” 。
 湘财证券有限责任公司 首席经济师 金岩石
- 南开大学经济学硕士，国际商科博士
- 获索罗斯基金资助到哈佛大学完成博士论文，并从事博士后研究
- 1990年起先后担任多家美国证券及投资公司高层职务，2004年受聘为全国人大财经委证券法修订小组外籍专家
- 现任湘财证券首席经济师、国际战略委员会主席、国际业务总监，被海内外媒体誉为“纳斯达克市场的活字典”
演讲主题：银行开发全新金融理财产品市场分析和前景展望
“中间业务市场其实是一个系统内的证券市场，通过各种证券化的产品制造某种存款分流。这个市场上最多的是挂钩产品，挂上的是预期和承诺，钩走的是存款和授权。”
“中国经济体系的危险已经在离近。中国人崇尚的重教育重储蓄的社会美德是金融市场最大的缺陷。我们要学习如何开发个性化的产品让我们的国民来服从金融市场铁一般的规律”
 普华永道咨询公司 合伙人
黄耀和
- 英国华威大学工商管理硕士
- 英国特许会计师协会资深会员 ，香港会计师公会会员 拥有15年的中国战略投资及企业融资经验
- 现任普华永道中国企业融资与并购部合伙人，主要负责为中国客户提供私募融资服务，也为外方客户提供并购咨询服务。
演讲主题：中国最高端富裕人群在近几年形成的途径特质
“很多中国人形成财富的主要途径是接受外国人的投资，很多私营企业家致富是通过先私募融资，再做海外上市 ”
“商业地产、零售产品流通领域，包括快速消费品，以及金融机构领域，都是外国投资者非常愿意投资的项目，会有很多的富人走出来”
 美国纽约道亨集团 副总裁/中国区首席代表 李统毅
- 华尔街成就的优秀银行投资家
- 曾在Metlife (纽约)公司、Cathay证券(纽约)公司、Refco (美国)公司和G4控股公司等世界知名金融企业中担任重要职务
- 曾在APEC会议、中东经济论坛、东南亚国家联盟领导人论坛上发表演讲
演讲主题：拓展成功的中国私人银行业务 - 国际产品 本土智慧
“现在财富管理的引入是一个合适的时机了，现在很多中国人都不得不依赖于国家的一些社保计划来对于他们未来的生活进行保障”
“在教育计划、家庭计划、养老等方面我们都可以试图找到一些机会点所在。将来财富管理可能慢慢地从纯粹是独立的机构单个产品的提供到越来越多的融合以及产品的组合等。当然最重要的是合规、盈利。”
 法维翰咨询有限公司 亚洲诉讼及研究执行董事 孙明德
- 从1989年起, 专注于国际商业中的风险管理, 商业情报, 白领犯罪的分析和调查等
- 曾任职加拿大外交机构和加拿大安全情报机构
- 在2005年9月加入法维翰咨询之前, 曾任职某国际知名风险管理公司
演讲主题：关于境内投资的问题—优良执业能带来最佳的成果
“在中国的市场里作业要服从谨慎处理的原则，尤其在数据的处理和分析上。因为在大陆的投资里面，可能还存在着数据和市场透明度的问题。 要做很好的调查，收集很多的数据，也需要知道在这个行业里媒体是怎么作业的。”
“检查个人客户的财富背景需要使用数据库的技术，同时也需要一个非常好的网络，里面有一些人的力量是可以互相借助的。”
 上海天地直复营销策划 首席执行官 Eric van den Berg
- 财富全球500强企业-上海天地直复营销策划服务有限公司首席执行官
- 在大中华地区为客户提供从定时的门到门快递服务和供应链管理，到直邮服务的整合业务解决方案
- 2006年，被中国市场杂志选为100位最优秀的市场领导人之一，以表彰他在直销服务方面所做出的贡献
演讲主题：如何有效地来寻找转机
“DM还是一个新的，没有充分利用好的广告渠道。在中国，有一个与成熟国家相反的一个趋势，差不多有40%的人或40%的广告信息会被人们继续加以利用。虽然有一些比较简单的，比较原始的一些广告宣传手段，但人们还是会对于他们表现出很大的兴趣，同时加以具体利用。”
“我们所有的DM当中，素质是最重要的。对于一些数据的把握决定了DM发放50%的效果。在过去的九个月的努力中，我们发现，数据加上具体的执行，能够对于一对一的市场营销活动带来非常大的影响。”
 圆桌论坛：中资银行，你们准备好了吗
参与嘉宾：
上海浦东发展银行
个银总部副总经理 林永源
兴业银行 零售部副总裁 严学旺
北京师范大学经济与工商管理学院 金融系主任 贺立平
中欧国际工商学院金融学 副教授 赵欣舸
中国金融理财标准委员会 副秘书长 汪俊红
发言摘要：
林永源：“中资银行在准备中，而外资银行也没什么把握。新加坡跟台湾经过了二十年开放之后，外资银行还是面对着很多限制，我们也不希望中国的市场一开放就是100%的开放，而是逐步的开放。”
严学旺：“中资银行在积极准备，但还不能满足市场需求。银行工作人员和客户的理解还有差异，要有宣传和舆论的准备。政策还不能满足需求，产品准备是够的，技术支持还没有完全开发出，最弱的是理财部门客户经理的准备。”
贺立平：“外资行不得不面对现在人民币在资本帐户下不可兑换和人民币增值预期的问题。中国投资者很多行为和国际上的非常不同，外资行要付学费去慢慢发现。中资行有自己的主场优势。”
赵欣舸：“外资银行进入这个领域所起的是示范性作用，今后这个市场上，中外银行竞争也好，合作也好，都是动态的过程，是需要我们持续性加以关注的事情。” 汪俊红：“中国金融理财专业委员会也在做银行内部理财师的培养工作，工农中建行现在都在做一个CMP认证，叫做国际金融理财师，对个人理财业务这是一个黄金的标准。”
 圆桌论坛：实现你的中国梦想
参与嘉宾：
中国金融理财标准委员会 副秘书长 汪俊红
福布斯中文版 主编 周鹏 凯捷集团
中国金融服务副总裁 马明辉
凯捷集团 副总裁 Dirk Chan-Mueller
发言摘要：
汪俊红：“私人银行和财富管理应该是不同的概念，私人银行是最高端的市场，财富管理是高档的中产阶级层次。中国在转型经济当中，内地的很多富豪财富成长非常快，银行不见得能够提供他所需要的服务，银行在这方面是有挑战性的。但可以在财富管理这个层次，相对来说次高端的层次做好自己的工作。”
周鹏：“让财富在保值的基础上实现增值，是财富管理的个人理财一个比较重要的宗旨。目前中国的财富拥有者看到的都是非常快速的增长，不一定满意于10%、20%的增长。可能有的人愿意把钱投入自己的企业，追求更块的增长。或者在海外比如加州大量投资房地产实现增长。”
马明辉：“凯捷做财富管理报告最基本的出发点是为培育和发展理财市场奠定公用的基础设施。让参与者了解整个的市场机会有多大。凯捷和美林合作，统计出中国现有32万高净值的富裕人士。”
Dirk Chan-Mueller ：“在私人理财方面，很多真正创新的产品并不是由大公司开发的，而是一些非常个性化的小公司开发的，因为他们经常需要有一些特殊的方面去竞争大的银行。”
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